名古屋で
相続税申告なら
酒井真美税理士事務所

そのお客様は、相続税の申告で「母親に預金がたくさんあって、へそくりは税務調査でダメだと言われるけど、申告しないといけないか分からない…」というお悩みを抱えていました。

この相続のお悩みを解決すべく、お父様（被相続人）とお母様（被相続人の妻）の財産について、税理士がお話をお伺いいたしました。ただ、お母様の預貯金を全て相続財産に計上しても相続税は高くなります。そこで、下記のように対策させて頂きました。

何も対策をせずに相続税の税務調査になると、お母様の預貯金を全て相続財産に計上するように言われるケースも少なくありません。

財産形成について詳細に確認し、集計した結果、お母様がご自身で築かれた財産が5,000万円あることがわかり、調整後の金額を名義預金として相続財産として計上しました。

ご相続人様（被相続人の子）はお母様に財産が多く、二次相続の税金が高くなるため、不動産も含め、大半の財産をお子様のみの取得でご検討されていました。

ご自宅は、お母様（配偶者）が取得する場合のみ評価額を8割安くできる特例（小規模宅地等の特例）が適用できる状態でした。また、お母様が一人で住んでいたため、将来的に不動産を売却する予定でした。

一次・二次の相続税と譲渡の際の所得税をシミュレーションした結果、不動産はお母様が取得することを提案いたしました。

これにより、相続税が安くなり、将来、ご自宅を売却しても、税金が安くなる制度（居住用財産の特別控除か空家特例）が使えるようになりました。

※対策後は空家特例を2人の相続人で母屋部分について適用します。

このお客様には、「相続税の税務調査の不安もなくなったし、税金を安くできる方法がわかってよかった。家を売る時も相談したい。ありがとう！」という嬉しいお声を頂いています。

このように、すでに相続税や所得税を節税されているお客様もいらっしゃるのですが、

なぜこういったアドバイスができるのか？というと、下記の特徴があるからなのです。

なぜ、相続税の節税を始めとする、具体的なアドバイスを税理士ができるのか？

それは、相続税法と所得税法を合格した代表税理士が初回のご面談でお話をゆっくりお伺いさせていただき、さらにその後もずっとご担当させていただいているので、常にお客様の状態を把握しているからです。

「相続税の申告書の作成」と言っても、ただ資料を集めて、相続税の申告書に記載するだけではありません。

私たちは、先ほどのような「ご相談された方に応じた相続税や相続財産を売却した時の所得税を節税できるアドバイス」などもできて、はじめて相続税専門の税理士がいる意味がある、と考えています。

そこで私たちが活用しているのが、当税理士事務所オリジナルの

・ヒアリングシート
・チェックシートです。

お話をお伺いさせていただいたときは、その都度、ヒアリングシートを作成し、チェックシートで税理士が税務上の論点を確認しています。

例えば同居しているご家族様がいらっしゃるケースでは、誰が取得すると一次二次も含めて相続税が安くなるかを確認し、確認した結果を記載します。

シートとして目に見える形になっているので、後で何度でも確認できます。

このように、最初から最後まで相続税法と所得税法を理解した税理士が対応し、ご相談された方の状態を常に把握しているからこそ、相続税や相続財産を売却した時の所得税を節税できるアドバイスが可能なのです。

名古屋で相続税専門の税理士をお探しなら、ぜひ一度、ご相談にお越しください。

名古屋の中心部の栄駅から徒歩3分のところにございます。

他にも、以下のような選ばれる理由もあります。

私は、名古屋の相続税専門の税理士として、税理士として求められることは、お客様から必要資料を収集し、相続税の申告書を作成する作業だけではないと考えています。
実際、必要資料があれば、会計ソフトを使えば形だけはできてしまいます。

次のような活動をしてこそ、相続税専門の税理士としてお手伝いさせていただく意味があると考えております。

ご家族様の幸せをサポートするパートナーとして、ご相談いただければ嬉しく思います。

数ある名古屋の相続税専門税理士事務所から弊所をお選びいただいた理由について、お客さまの声を一部ご紹介いたします。