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酒井真美税理士事務所の
相続税申告業務のご紹介

相続税申告業務のご紹介

相続税申告書の作成方法やその報酬でどこまでの業務を含んでいるかは、税理士事務所によって異なります。

初回のご相談から、弊所がどのように相続税申告書を作成しているか、簡単にご紹介いたします。

初回面談

相続税申告を依頼する上で、相性は重要な要素だと弊所では考えております。

そのため、お客様にとって、税理士と相性がよいかご判断いただくために、初回のご面談は無料で実施させていただいております。

初回面談では、代表税理士がお持ちいただいた資料をもとに相続税額の概算をお知らせいたします。

また、お客様のお話やお悩みをお伺いすることに重点を置いております。

最初から最後まで、同じ税理士が直接対応いたしますので、ご安心くださいませ。

必要書類の収集

登記簿謄本や土地評価のための資料は、弊所で取得することが可能です。

弊所で資料を取得した場合は、実費相当額を業務完了時にご精算させていただいております。

戸籍謄本や金融機関の残高証明書等はお客様側でご用意をお願いしておりますが、別料金でご依頼いただくことも可能です。

現地調査

土地の資料を収集し、机上調査後に、愛知県内の市街化区域は原則、現地調査を実施いたします。

土地の減額要素(造成費の有無等)や建物が資料の棟数と一致するかどうか、リフォームや庭園設備の評価は必要かなどを確認しております。

通帳の確認

税務調査対策のため、過去5年分の通帳の入出金の履歴を確認いたします。

代表税理士が直接、通帳の入出金の状況を確認し、税務調査の論点がないか、財産の計上漏れがないかを確認しております。

準確定申告書の作成

相続税の申告で計上すべき内容を確認するために、準確定申告もあわせて弊所では行っております。

年金の源泉徴収税額や上場株式の源泉徴収税額など、準確定申告を行うと還付になることが多いです。

相続税申告書・書面添付の作成

資料から税務調査の論点はないか、あるいは土地の評価は下げられるところがないか、より相続税を安くする方法がないかなど様々な検討を行い、相続税申告書を作成いたします。

難解な論点の場合は、税務署や税務研究会、国税OBなどに照会して、最適な方法を探します。

財産一覧のご説明

 財産一覧が作成できましたら、税理士がお客様に内容をご説明いたします。

遺産分割協議が未了の場合は、お客様の遺産分割の方針(誰に何を取得させたいか、ご自宅のご売却予定はあるかなど)をお伺いいたします。

ご相続人様に配偶者様がいらっしゃる場合は、二次相続シミュレーションを行いますので、二次相続の際の相続税を考慮して、遺産分割協議をすることが可能です。

資産のご売却がある場合は、確定申告で使える特例の概要もご案内いたしております。

また、相続登記のご依頼(別料金)の取次も行っております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の内容が決定しましたら、弊所で遺産分割協議書を作成し、相続税申告書等他にご署名ご捺印が必要な書類とともに、お送りいたします。

相続税の申告のために、金融資産の名義変更や不動産のご売却が必要な場合は、それらを逆算してスケジュールを組み立て、余裕をもって、相続税申告をしていただけるように心がけております。

相続税申告書の提出・製本

相続税申告書等のご署名ご捺印をいただきましたら、弊所で相続税申告書を税務署に提出いたします。

その後、お客様にお返しする申告書(控)を製本し、お渡ししております。

業務範囲・料金設定について

相続税申告に係る業務の契約期間は、当初の相続税の期限内申告書の提出時までです。

また、業務範囲は相続に係る税務相談、相続税申告書・準確定申告書の作成です。

相続税申告に係る業務内容は、上記でお伝えした内容ですので、安心してご利用くださいませ。

原則、加算のない料金体系は、丁寧に申告書を作成し、税務上メリットがあるのであれば極力お伝えしていきたいと考えて、設定しております。

弊所の料金体系を設定したきっかけは、準確定申告で所得税を還付できるのに、準確定申告料金があると料金の方が上回ってしまったり、二次相続のシミュレーションや書面添付も料金加算方式だと、逆に加算がなければ何もしなくてもよいのかと疑問に感じたりしたためです。

そのため、原則、加算のない料金体系は加算の有無によって、業務の簡略化にならないように、質の高いサービスを提供するために設定をさせていただいております。

ただし、あまりに弊所の負担が大きい場合(もともと業務内容にない内容のご依頼、至急のご依頼等)又は資産のご売却や贈与の税額計算・申告書の書き方のご案内など個別具体的なご相談は、業務範囲を明確にするため、別の契約をお願いさせていただくケースもございます。

その点はあらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

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※ご面談でのご相談のご予約を承ります。

相続が発生し、相続税申告のご依頼をご検討されている方は、ご面談でのご相談は初回無料です。

※それ以外の税金のご質問や生前のご相談等は、30分につき5,500円(税込)です。

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