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相続税申告までのスケジュール

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(原則、お亡くなりになった日)の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の申告に必要な書類の収集状況や遺産分割協議にかかる時間によりますが、当税理士事務所では相続税の申告をご依頼いただいてから相続税の申告書提出まで36ヶ月で終了するお客様が多いです。

もし、相続税の申告期限間近であっても、ご依頼いただいてから2週間で相続税の申告書を提出した事例もございますので、お急ぎの場合でもお気軽にご相談ください。

一般的な相続税の申告のスケジュールについて、ご説明いたします。

相続税の申告のスケジュール

初回面談から相続税の申告書提出までの流れについてご説明いたします。

相続税申告のために
税理士と初回面談

相続税専門の税理士がご相談者様のお話をお伺いし、おおよその相続税額をお伝えいたします。相続税の申告を申告期限内にスムーズに終わらせる大事なポイントは次の4つです。

  • 相続税の納税資金はどこから用意するか
  • 相続税の申告期限までに不動産や株式を売却は必要か
  • 相続税の申告期限までに預貯金の名義変更(ご相続人様が自由に使えるようにする)が必要か
  • 納税猶予や延納・物納は使うのか

申告期限の3ヶ月前くらいから税理士への報酬が割り増しになる税理士事務所が多くなりますので、相続が発生してから6ヶ月くらいまでの間には相続税の申告を依頼する税理士を決める方がよいでしょう。

資料収集

税理士から相続税の申告に必要な資料が案内されたら、資料を集めます。

13ヶ月かかるケースが多いです。

税理士から相続財産一覧の説明

資料が集まり、税理士が相続財産一覧の作成が完了すると、その内容について説明を受けます。相続人に配偶者がいる場合は、名義預金(へそくりなど)の有無の確認や配偶者がお亡くなりになった際の相続税をシミュレーションする税理士の方がよいでしょう。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、税理士が作成した相続財産一覧に基づいて、相続人で遺産分割協議をします。

相続財産一覧がなくても、誰が財産を取得するか決まっているケースや不動産の売却などがあり名義変更を先行する方がよいケースでは、もっと早い段階で遺産分割協議をすることもあります。

相続税の申告期限の2ヶ月前(相続が発生してから8ヶ月)までに遺産分割協議が終了していれば、預貯金や株式などの金融資産の名義変更も余裕をもって行えるでしょう。

相続税の申告

遺産分割協議が終了したら、税理士が作成した相続税の申告書に、相続人が署名・押印します。また、相続税の申告期限までに、相続税をお近くの金融機関や郵便局の窓口などで納付する必要があります。

相続税の申告をスムーズにできる
税理士を見つけるには

相続税の申告をスムーズに終了させるには、税理士側のスケジュール管理が重要です。

初回面談の際に、ご相談者様が相続税の納税資金をどのように準備する予定かお聞きし、進めていく手順を具体的に説明できる税理士が望ましいでしょう。

また、相続税申告書の作成をスタッフに任せている税理士事務所も一部にはございますが、経験が浅いスタッフでは、資料やお尋ねする事項に漏れが生じ、時間がかかるときがございます。最初から最後まで相続税の申告に慣れた税理士がご相談者様に直接対応する方が相続税の申告をスムーズに終了できる確率は高いでしょう。

税理士事務所の相続税の申告実績が多い=担当者の相続税の申告経験が豊富では必ずしもございませんので、担当者の経験には注意して、相続税の申告をご依頼される事務所を決定することをお勧めいたします。

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相続が発生し、相続税申告を依頼する税理士をお探しの方は、ご面談でのご相談は初回無料です。

※ご相談内容の把握が難しいため、新規の方のお電話のみの税金のご質問はお受けいたしかねます。初回はご面談でのご相談をご利用くださいますようお願い申し上げます。

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